Metodologia per una consulenza sicura
Ogni percorso inizia con ascolto e analisi, per tracciare insieme obiettivi realistici. Il nostro approccio, supportato da strumenti dedicati, include ricalibrazioni periodiche e reporting inclusivo, garantendo chiarezza e trasparenza durante tutta la relazione.
Il nostro team
Giulia Ferri
Consulente senior
Esperienza pluriennale nella pianificazione finanziaria personalizzata, sempre attenta all’ascolto e alla trasparenza.
Davide Neri
Responsabile servizi
Supervisione dei processi e attenzione alle richieste del cliente, garantendo qualità e sicurezza nelle procedure.
Valentina Romano
Analista di processo
Specializzata in analisi finanziaria e nella revisione di strumenti a supporto del cliente e del team.
Il nostro processo
Fasi principali della consulenza
Analisi preliminare
Raccolta delle informazioni essenziali e valutazione delle priorità individuali in modo riservato.
Definizione degli obiettivi
Identificazione dei traguardi personali, effettuando un confronto costante sulle tue esigenze.
Sviluppo della strategia
Pianificazione di percorso personalizzato, con strumenti scelti secondo criteri di trasparenza ed equilibrio.
Monitoraggio e revisione
Verifiche regolari, reportistica e supporto continuo in risposta ai cambiamenti o nuove esigenze.
Confronta le metodologie offerte
| Caratteristiche | Analisi di base | Percorso avanzato | Assistenza continuativa |
|---|---|---|---|
| Valutazione personalizzata delle esigenze | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Incontri di aggiornamento periodici | Solo iniziali | Programmabili | Flessibili |
| Reportistica e sintesi dettagliate | Opzionale | Ampia | Completa |
| Supporto nelle revisioni strategiche | Limitato | Avanzato | Continuo |